广泛的应用，魔晶炮也被大量生产。但“边境极光”技术也很快出现。

该年春季2月10日，借助远距离传送阵和海军力量，巴伦帝国正式西征索顿王国。

神恩历19363年夏一月，两国于索顿中部沃伦加平原会战，巴伦两大圣阶高手之一，随军出征的水系圣魔导师赫拉德阿方索与索顿的新晋火系圣魔导师德米特里巴克拉莫夫决战，巴克拉莫夫当场战死，阿方索重伤降级。

同年秋三月，巴伦大军包围索顿帝都彼得格勒。

神恩历19364年秋一月，索顿帝都彼得格勒被攻破，残部退至西大陆东南部。

同年冬二月，巴伦本土南部再次暴发内乱，新一次信仰战争暴发先兆出现。

神恩历19365年，黑暗势力重返地面，为了占据地盘，派诺奇一世强行使用空艇并且在空艇上装备魔晶炮用于战争。

此后巴伦帝国节节败退，这个历史上唯一一个有机会统一全大陆的帝国不得不退入大陆西部，重新成立巴伦王国。

该年春一月，在诺非索和派诺奇的内外作用下，封印黑暗教廷长达20000年之久的封印崩溃，黑暗教廷重回大地。

同年春二月，派诺奇立国，爱德华贝斯特登基，史称派诺奇一世，黑暗最先在东大陆西南部印德拉半岛立足。

同年夏一月，因为不明真相，并在长女菲奥娜巴耐特的暗中作用下，巴伦帝国当代君主巴耐特十七世率军亲征，派诺奇方使用空艇运输的战术，成功占领图斯克平原北部的东大陆南北咽喉要冲卡伦山谷，截断巴伦远征军退路，双方最终在图斯克平原展开决战，史称“第一次图斯克会战”。结果准备不足的巴伦军惨败，负责护驾的巴伦另一名圣阶高手，剑圣保罗拉莫斯在黑暗方三名圣阶高手达历桑德罗帕格尼尼、马尔科米利西奇和维比乌斯克劳迪乌斯马赛卢斯围攻之下，尸骨无存，巴伦远征军惨败，突围者不足两成，而此次，凯撒完成塞西莉亚要求的第一个任务，于乱军中暗杀在护卫拼死保护下突围的巴耐特十七世。

同年夏二月，西征索顿的巴伦帝国元帅贝特布里奇赶回东大陆本土，利用纵深进行战略防守，双方于夏三月在艾伦芬城展开历时一月的大战，史称“艾伦芬之战”，最后虽然以巴伦的战败告终，但此战成功的为索伦河南岸的巴伦的重要资源和人口的转移争取了时间，在退让出索伦河南岸所有土地之后，巴伦终于在索伦河北岸一线，构筑防线，成功遏制了派诺奇一方的攻势。

北上的同时，派诺奇向东南部亚洛克半岛推进，于秋一月，黑暗方占领整个东法兰修尔塔瑞亚山脉以南地区。

同年秋三月14日夜，血月之变。

巴伦长公主菲奥娜巴耐特利用皇长子泰格巴耐特和皇三子利奥巴耐特分投光暗阵营争夺皇位的机会，联合莱昂、诺非索和派诺奇三方力量，与利用空艇穿插至索伦河北岸的派诺奇军主力里应外合，攻破巴伦帝都圣劳伦堡，突入城中的帕格尼尼在成功杀死皇长子之后，再追杀贝特布里奇元帅的过程中被埋伏的雷奥击伤，被迫逃走。

在皇长子与皇三子殉国、皇次子早夭的情况下，菲奥娜促使巴伦权利中心集体西迁，跨过神断山脉前往原索顿领土，重新成立新巴伦王国，菲奥娜获得巴伦主要权利。

同年秋四月，以圣劳伦堡为支点，派诺奇占据翡翠平原西部地区，腹背受敌的巴伦西线大军在贝特布里奇的指挥下向梵恩方向靠拢，重新构筑防线，冬一月前赴西大陆途中的菲奥娜，于雅尼克平原南部巴伦北方重镇洛林和哈维尔签订协议，组成联盟共同对抗派诺奇。

冬一月，莱昂出兵，冬二月，莱昂军进入翡翠平原东部，与巴伦军组成联合阵线。

神恩历19366年春一月，在已经投诚的原巴伦贵族文森特家族帮助下，派诺奇突破索伦河东部流域的巴伦东线大军防线，奔袭杜比平原。接到报告的贝特布里奇元帅将西线战事交托给自己认可其能力的莱昂方面军统帅哈维尔，自己奔赴东线。

同年春3月5日，菲奥娜吉格斯巴耐特登基，史称吉格斯一世女王，定巴伦王国新国都为罗斯托夫。

派诺奇对梵恩成包围态势，该年春三月十五日，本次信仰战争最惨烈的三大战役中的“梵恩保卫战”开始，光暗双方在梵恩周围鏖战一年零七个月。